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中金:维持先声药业“跑赢行业”评级 目标价7.7港元

摘要: 中金发布研究报告称,维持先声药业(02096)“跑赢行业”评级,2024/25年核心利润预测不变,目标价7.7港元。公司公...

中金:维持先声药业“跑赢行业”评级 目标价7.7港元

  中金发布研究报告称,维持先声药业(02096)“跑赢行业”评级,2024/25年核心利润预测不变,目标价7.7港元。公司公布2023年业绩:收入66.1亿元,同比+4.5%;归母净利润7.15亿元,同比-23.2%(主要系持有的金融资产公允价值变动影响);该行测算核心净利润7.0亿元,同比+3.6%。收入和核心净利润符合该行的预期。

  报告中称,2023年以来,公司引入恩立妥(1Q23 CRC上市申请获国家药监局受理,公司预计有望成为国内首个上市的西妥昔类EGFR单抗,销售峰值15-20亿元)、ADC189(具备BIC潜力的抗流感药物,公司预计2024年提交上市申请)、乐德奇拜单抗(特异性皮炎临床已完成)。恩泽舒(苏维西塔单抗)上市申请于2024年2月获受理。公司预计达利雷声(失眠药)将在3Q24提交上市申请。高潜力分子SIM 0500(靶向 GPRC5D/BCMA/CD3,多发性骨髓瘤)获得FDA临床批准。公司预计2024年内将会获批恩立妥(1L转移性结直肠癌)、先诺欣(新冠常规批准)、先必新舌下片(急性脑梗),并预计未来2年将获批5款创新药。此外,2024年2月,公司宣布聚焦肿瘤业务的子公司先声再明完成9.7亿元融资,引入国投招商等外部投资人。

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